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新闻早班车20181101 五分钟看懂全球市场,尽在新闻早班车
2018年11月01日    阅读量:14533     新闻来源:中国化工网 okmart.com    |  投稿

要闻

美股连续第二日大涨,科技股领涨,纳指涨超2%,美元16个月新高,离岸人民币盘中跌至近6.98;10月纳指累跌9.2%,创10年最大单月跌幅。

美国10月ADP就业人数飙至8个月来高点,服务业贡献大量新增就业。

美国财政部下周拍卖创纪录债券,规模超越2008年金融危机中国涂料在线coatingol.com中国涂料在线coatingol.com

英国脱欧大臣称11月21日前达成协议,英镑一度涨破1.28。

欧元区通胀率升至2012年以来最高。

全球经济领先指标:韩国工业产出暴跌,创2009年以来最大降幅。

日本央行按兵不动,下调今年经济预期。

B站回应阿里投资传闻:未官宣不属实;B站一度涨10%,之后抹去大部分涨幅。

中共中央政治局会议指出,当前经济运行稳中有变,经济下行压力有所加大,部分企业经营困难较多,长期积累的风险隐患有所暴露,对此要高度重视,及时采取对策;分析称股票市场的政策底已出现。

国办发布基础设施补短板指导意见:保障融资平台公司正常融资需求。

习近平:推动我国新一代人工智能健康发展。

中国央行11月7日将在香港发行3个月、1年期央票各100亿元,分析称将极大增加投机炒作人民币的风险。

资金面骤紧,隔夜回购利率飙升80个基点,银行间拆借利率全线大涨。

中国10月官方制造业PMI 50.2,创2016年7月以来新低。

10月电影票房同比锐减近30%,全年600亿元目标“希望渺茫”。

香港楼市寒意渐浓:部分楼盘跌幅已达20%,买家违约年内已飙至36起。

ofo称“准备破产重组方案”为无稽之谈。

恒大发债:利率最高达13.75%,总规模18亿美元,许家印自购10亿。

马化腾公开信:腾讯不争冠军,将拥抱产业互联网。

市场概述

美股连续第二日大涨,科技股领涨,纳指涨超2%,标普涨1.08%,道指涨约1%。昨日公布财报的Facebook涨3.81%,百度涨3.6%,爱奇艺大跌11.5%。B站涨3%,奈飞涨5.59%,亚马逊涨4.4%。美元刷新16个月高位,10年期美债收益率升至3.15%。

10月美股惨跌,标普500跌6.94%、创2011年9月来最大单月跌幅;道指累跌5.08%、创2016年1月来最大单月跌幅;纳指累跌9.2%、创2008年11月来最大单月跌幅。

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市场收报

美股:标普500指数收涨1.09%。道琼斯涨幅0.97%。纳斯达克涨幅2.01%。10月,标普500跌6.94%、创2011年9月来最大单月跌幅;道指累跌5.08%、创2016年1月来最大单月跌幅;纳指累跌9.2%、创2008年11月来最大单月跌幅。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨1.79%。德国DAX 30指数收涨1.42%,10月累跌6.53%。法国CAC 40指数收涨2.31%。英国富时100指数收涨1.31%。

A股:沪指收报2602.78点,涨1.35%,成交额1549亿。深成指收报7482.83点,涨1.46%,成交额1600亿。创业板收报1275.57点,涨1.24%,成交额470亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌0.8%,报1215美元/盎司,10月累涨1.6%,结束之前连跌六个月的遭遇。

原油:WTI 12月原油期货收跌1.31%,报65.31美元/桶,创2016年7月来最大单月跌幅。布伦特12月原油期货收跌0.58%,报75.47美元/桶。

比特币:CBOE比特币期货XBT 12月合约收涨50美元,涨幅0.8%,报6295美元,10月累计下跌5.27%。CBOE比特币期货XBT 1月合约收涨至6305美元。

要闻详情

A股红盘收官“凄惨十月” 沪指险守2600 深成指月跌10%创熔断以来最大

主题方面涨幅居前的是有色钨、稀土磁材、石化和超级高铁等。沪指10月跌幅近8%,险守2600点关口;深成指10月跌超10%创熔断来最大;创业板月跌幅超9%,连续第七个月下跌。

恒指上涨收官十月 连跌六个月创1982年以来最长纪录

恒指10月份累计跌10.1%,创2016年1月来最大单月跌幅。周三,半导体板块领涨。腾讯大涨近6%结束六连阴,信达生物打破新股破发潮。

离岸人民币短线反弹后退守6.98 中间价续创逾十年新低

周三早间,中国央行宣布下周在港发行央票,离岸人民币快速反弹,一度收复6.97。随着美元指数刷新16个月新高,离岸跌落6.97,逼近6.98。当天在岸人民币收创近十年半新低,退守6.98。

央票出海就在下周 做空人民币更难了

11月7日,中国央行将通过香港金管局在香港招标发行3个月、1年期央票各100亿元。分析认为,央行可以通过发行央票影响离岸市场人民币的存量规模和拆借利率,这都会极大增加投机炒作人民币的风险。

资金面骤紧?隔夜回购利率飙升80个基点,银行间拆借利率全线大涨

受回笼、月末、MLF到期三重叠加影响,流动性出现骤紧局面。隔夜质押式回购加权利率飙升80个基点,创近五年最大涨幅。七天期回购利率涨18个基点。SHIBOR全线上涨,隔夜暴涨80.4个基点。

中国10月官方制造业PMI 50.2 创2016年7月以来新低

10月份,受“十一”长假和外部环境复杂多变等因素影响,制造业PMI环比回落0.6%至50.2%。其中,主要原材料购进价和出厂价差值扩大到6%,影响了部分企业的效益增长。

中共中央政治局召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作

会议指出,当前经济运行稳中有变,经济下行压力有所加大,部分企业经营困难较多,长期积累的风险隐患有所暴露。对此要高度重视,增强预见性,及时采取对策。要坚持“两个毫不动摇”,促进多种所有制经济共同发展,研究解决民营企业、中小企业发展中遇到的困难。围绕资本市场改革,加强制度建设,激发市场活力,促进资本市场长期健康发展。继续积极有效利用外资,维护在华外资企业合法权益。

新华社文章称,中央政治局会议释放当前经济运行五大信号。信号有:抓住经济运行主要矛盾,有针对性解决;切实办好自己的事,推动高质量发展;研究解决民营和中小企业发展遇到的困难;加强资本市场制度建设,激发市场活力;继续积极有效利用外资,维护在华外资企业合法权益。

李奇霖认为,股票市场的政策底已经出现。本次会议对经济的下行担忧上升,但没有提“扩大内需”,也未提及房地产。政策则可能延续滴灌的模式,定向解决问题。另外“六稳”不变,货币、财政基调也不变,但内涵已不同,并且重点提到了资本市场。

国办发布基础设施补短板指导意见:保障融资平台公司正常融资需求

意见提出,坚持既不过度依赖投资也不能不要投资的原则,保持基础设施领域补短板力度。配套政策措施方面,需要按照市场化原则保障融资平台公司合理融资需求,不得盲目抽贷、压贷或停贷,防范存量隐性债务资金链断裂风险。

习近平:推动我国新一代人工智能健康发展

习近平强调,人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义。

10月电影票房同比锐减近30% 全年600亿元目标“希望渺茫”

自《我不是药神》在暑期档引爆全国之后,中国电影市场佳片寥寥,导致票房集体扑街,国庆档票房收入更是创出近五年同期最大跌幅。这使得全年600亿的票房目标存在不确定性。

香港楼市寒意渐浓:部分楼盘跌幅已达20% 买家违约年内已飙至36起!

大多数违约涉及到低价格新房,总共违约金大约200万港元。买家接二连三的毁约,这意味着对香港楼市的看跌预期急转上升。

ofo准备破产重组方案?官方回应:无稽之谈

《界面》报道称,目前已有一家大型券商中介入场做ofo破产重组的方案。ofo对此回应称,报道内容严重失实,是对ofo的恶意抹黑,“破产重组”说法更是无稽之谈,ofo目前仍在保持独立运营,各项业务推进正常且有序。

恒大发债:利率最高达13.75% 总规模18亿美元 许家印自购10亿

彭博数据显示,13.75%的利率指引创下今年亚洲垃圾级债券发行人中的最高记录。

马化腾公开信:腾讯不争冠军 将拥抱产业互联网

马化腾公开信称,移动互联网的主战场,正在从上半场的消费互联网,向下半场的产业互联网方向发展。腾讯要做好“连接器”,做好“工具箱”,更要做好“生态共建者”,与各行各业合作伙伴一起共建“数字生态共同体”。

还是“腾讯系”!B站回应阿里投资传闻:未官宣不属实

B站称,未经官方公告确认的传闻均不属实。此前媒体称,在腾讯成为第二大股东后,B站近期又获阿里投资,也是增资扩股。B站美股早盘曾涨超10%,B站回应后,涨幅一度不足2%。

美国10月ADP就业人数飙至8个月来高点 服务业贡献大量新增就业

美国劳动力市场仍继续增长,所有行业就业人数都有显著增加,尤其是贸易、休闲等领域。大型企业跟小企业抢人优势更明显。

美国财政部下周拍卖创纪录债券 规模超越08年金融危机

美国财政部的季度再融资声明称,下周举办的附息债券拍卖规模将创历史新高,一举超越1930年代大萧条和2008年金融危机时的发债规模。美国还计划年底前增加2、3、5、7、10和30年期的国债发行规模,美债收益率周三齐涨。

英国脱欧大臣称11月21日前达成协议 英镑一度涨破1.28

英国脱欧大臣预计,11月21日之前会与欧盟达成脱欧协议。英镑兑美元短线上扬61点或涨超0.7%,刷新日高至1.2831,或创三周最大单日涨幅。10年期英债收益率涨7个基点,刷新10月24日以来高位至1.47%。随后英镑回吐全部涨幅。

欧元区通胀率升至2012年以来最高水平

欧元区10月通胀加速,在欧洲央行限制债券购买之际,决策者的选择变得更加复杂。

全球经济领先指标:韩国工业产出暴跌,创2009年以来最大降幅

由于汽车和电子零件产出下降,韩国9月工业产出同比下降8.4%,创下九年最大降幅。这是继三季度GDP创下九年新低后,作为全球经济风向标的韩国传递来的又一不祥信号。

日本央行按兵不动 下调今年经济预期

日本央行按兵不动,维持政策利率-0.1%和10年期国债收益率0%的目标不变,均符合市场预期。不过日本央行下调了18财年的经济预期,并指出中长期通胀预期没有变,日本经济将继续温和扩张。

中国新闻——地区及产业

1、基建 | 国务院办公厅近日印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,要求聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板,加快推进已纳入规划的重大项目。《指导意见》还提出了加强重大项目储备、加快推进开工建设、加大金融支持力度等10项配套政策措施。

点评:进入四季度以来,基建投资开始"踩油门",尤其在交通设施领域,国家发改委密集批复多个项目,包括38.66亿元的湛江港航道改扩建工程,367.95亿元的上海经苏州至湖州铁路,535亿元的重庆至黔江高速铁路等。与此同时,山东、重庆等地纷纷发 布交通中长期规划,高速公路、铁路的投资潜力巨大。

相关公司:勘设股份、正平股份、山东路桥。

2、人工智能 | 中共中央政治局10月31日下午就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义,加强领导,做好规划,明确任务,夯实基础,促进其同经济社会发展深度融合,推动我国新一代人工智能健康发展。

点评:我国高度重视人工智能产业发展,未来人工智能相关产业有望进一步获得更大政策支持,相关人工智能公司如远大智能、佳讯飞鸿等有望受益。

3、乳业 | 冬天是牛奶消费旺季,生鲜乳收购价格现季节性回升。据对全国500个县集贸市场的定点监测,10月份第3周(采集日为10月17日)生鲜乳价格上涨。内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.52元/公斤,比前一周上涨0.6%,同比上涨1.1%。从8月1日开始已连续反弹10周,逼近1月初高点3.53元/公斤,反弹幅度4%,升势较去年同期凌厉,整体价格走势强于季节性。

点评:新疆本地乳企有望充分受益本轮生鲜乳涨价。原奶龙头现代牧业最新三季报也显示,核心业务全面回归上升轨道,自由现金流转正趋势继续维持。建议关注:兵团畜牧业的龙头企业西部牧业;新疆规模上游乳业天润乳业。

4、钢铁 | 据中钢协最新发布的数据,1-9月,会员钢铁企业实现销售收入3.06万亿元,同比增长14.47%;实现利润总额2299.63亿元,同比增长86.01%。而钢铁行业利润回暖,主要受益于供给侧改革,推动钢铁价格大幅回升。

点评:数据表明制造业扩张低于预期,四季度经济基本面将继续承压。为缓解经济下行压力,国内基建投资有望提速,大型基建项目有望加快落地实施,进而带动钢铁需求,建议关注钢铁板块的投资机会,如华菱钢铁、三钢闽光等。

5、萤石 | 据生意社监测,10月31日,因市场货源供应紧俏现象尚未缓解,国内萤石价格继续上涨,当前价格已创历史新高。目前生产企业挺价心态较强,同时下游冬储行动仍在进程中,需求表现较佳。由于环保严查的影响,加之随着气温降低,北方萤石浮选装置将会不断停车,更是加剧国内萤石供应紧张情况,南方萤石市场装置开工方面也有所减少,萤石供应十分紧张。

点评:下游氢氟酸市场价格不断走高,加之下游制冷剂部分产品价格上涨,对上游无疑是一大利好。业内认为,上下游均有利好因素支撑,萤石市场仍将延续稳中上扬走势,产业链相关公司有望受益。相关公司:金石资源、深圳新星

6、水泥 | 31日,长三角沿江熟料价格再次大幅上涨50元,出厂价520元,超过去年高点。数据显示,去年水泥熟料价格高点是在当年12月底,今年10月底就超过这个水平,表明供需情况持续向好。国泰君安认为,预计10月份基建和社融数据都会企稳,基建需求开始启动。

点评:目前华东及中南地区处于施工旺季,龙头企业为满产满销状态。另外,9月全国发行地方政府债券7485亿元,一定程度上为基建M朴短板”资金来源提供了增量,在后续基建投资回升支撑下,水泥行业需求有望延续向好。相关公司:华新水泥、万年青和海螺水泥等为水泥行业龙头,盈利能力位居市场前列。

7、西藏 | 中国铁路总公司近日召开会议,总结分析此前工作情况,安排部署今后重点任务。会议强调,把川藏铁路规划建设作为“头号工程”,强化主体责任、发挥主体作用,高起点高标准高质量推进前期工作;强化智能高铁关键装备技术攻关;做好总公司所属非运输企业公司制改革以及合资公司重组、路地股权置换工作等。

点评:据机构测算,川藏铁路将带来上千万吨的水泥需求;由于川藏铁路隧道多且施工难度大,因此,对民爆产品的需求也有望超预期。上市公司中,高争民爆是西藏唯一的民爆企业;西藏天路水泥产能占西藏自治区水泥总产能的60%以上。

8、被动元件 | 据媒体报道,在车用需求支撑下,日本6大电子零件厂包括村田制作所、TDK、京瓷、日本电产、Alps Electric和日东电工等三季度订单额较去年同期成长7%至约1.69兆日圆,连续第8季呈现增长,订单额超越2017年第四季度的1.58兆日圆、创下单季历史新高纪录。MLCC龙头厂村田制作所会长兼社长村田恒夫10月16日接受采访时表示,目前陷入严重缺货的MLCC在今后2年间恐将持续呈现供需紧绷状态。

点评:供给失衡带来的行业景气度有望持续,国内MLCC产品尚且处在起步阶段,具备成长潜力,有望受益行业高景气,相关公司可关注MLCC陶瓷粉末龙头国瓷材料;国内被动元件龙头内生外延成长潜力大的风华高科;军用MLCC龙头且业绩稳步增长的火炬电子等。

9、农业种植 | 据海关统计,1-8月,我国进口干草累计115.75万吨,同比减10.6%,进口金额36508.15万美元,同比增1.4%,平均到岸价315.41美元/吨,同比涨13.5%;产品主要是苜蓿干草,占干草总进口量的84.5%,其中苜蓿干草主要源自美国,占苜蓿总进口的92.6%。关税上调后,进口优质苜蓿草价格呈现量跌价涨格局,支撑国内同等品种苜蓿干草价格。

点评:2020年国内苜蓿自给率目标为80%,目前我国苜蓿草自给率仅为60%,长期来看我国优质苜蓿草自给率仍有较大提升空间。相关公司:亚盛集团、蒙草生态。

10、无人驾驶 | 据路透社报道,美国加州机动车管理局周二表示,谷歌旗下自动驾驶部门Waymo成为首家获得测试前排无人类司机汽车许可的公司。此前有约60家公司包括苹果和大汽车公司获得自动驾驶汽车测试许可,但都有人类司机坐在方向盘后面。

点评:谷歌无人车势必推动智能驾驶的发展,自动驾驶融合了车联网和人工智能两大热门技术,国内相关龙头企业有望在自动驾驶时代分得一杯羹,如与微软签署了战略合作打造新一代智能驾驶平台的四维图新、以及Apollo首批合作伙伴的德赛西威、路畅科技。

11、半导体 | 据媒体报道,受惠于苹果、华为等厂新推多款全屏幕手机,及窄边框手机面板驱动IC全面采用薄膜覆晶封装(COF),三季度以来COF封装及测试产能供不应求,关键COF基板更是严重缺货。

点评:随着COF基板迎来量价齐升,国内产业链相关公司望受关注。丹邦科技可生产COF柔性封装基板及COF产品。联得装备公司已完成柔性AMOLED之COF邦定设备项目的研发,并实现量产。

12、电子政务 | 10月28日至29日,司法部在内蒙古自治区呼和浩特市召开全国司法行政信息化工作推进会。会议部署落实“数字法治、智慧司法”信息化体系建设指导意见和实施方案,进一步加快推进司法行政信息化工作,为新时代全面依法治国、推动司法行政事业大发展提供有力的信息化支撑和保障。

点评:相关概念股主要有华宇软件、美亚柏科等。

今日要闻前瞻

中国10月财新制造业PMI。英国央行利率决议,行长卡尼讲话。美国10月27日当周首次申请失业救济人数。美国10月ISM制造业指数。苹果公司财报。

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