KKR & Co. 的 Independence Energy 和 Contango Oil & Gas Co. 即将达成协议,合并为一项全股票交易,新业务的估值约为 55 亿美元,包括债务。
据知情人士透露,其目的是扩大合并后公司的石油和天然气足迹。知情人士说,这家新公司将设在休斯敦,并以新名称和股票代码运营,计划寻求在纽约证券交易所上市中国化工网okmart.com。
KKR 发言人拒绝置评,无法立即联系到 Contango 代表置评。谈判正在进行中,尚未达成任何协议。谈判可能会在没有达成协议的情况下结束。
KKR 和 Contango 正在加倍投资勘探和生产公司,因为该行业的许多公司都在寻求从页岩繁荣和萧条中多年的低回报中恢复过来。知情人士说,合并将使合并后的公司规模扩大,增加获得资金的机会并降低生产成本。
此类交易的其他近期例子包括 Pioneer Natural Resources Co. 今年以 64 亿美元收购 DoublePoint Energy LLC,以及同行 Civitas Resources Inc. 计划收购 Crestone Peak Resources。
据知情人士透露,独立能源的股东将拥有该公司的大部分股份。Contango 的股价周一上涨 4.3% 至 5.62 美元,今年上涨了一倍多。它的市值约为11亿美元。
总部位于纽约的 KKR 于 2020 年 8 月成立了独立能源公司,以整合其大部分能源资产,作为私人换股收购的一部分。独立性包括北美的上游石油和天然气资产,包括二叠纪、鹰福特、落基山脉、丹佛朱尔斯堡和巴内特盆地的石油和天然气资产,以及矿产和特许权使用费以及中游基础设施。
KKR Energy Real Assets 负责人 David Rockecharlie 预计将领导新业务,Contango 董事长 John Goff 是其最大股东,将担任合并后公司的董事会主席。Contango 首席执行官 Wilkie Colyer 和总裁 Farley Dakan 预计将继续管理总部位于德克萨斯州沃思堡的 Contango 作为新公司的运营子公司,并将专注于通过收购进行扩张。
Contango 在过去 18 个月内完成了四次收购,其中包括 11 月通过银行拥有的资产清算购买大角、二叠纪和粉河盆地资产的交易。