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行业深度!2022年中国制药设备行业竞争格局及市场份额分析 整体竞争格局集中程度较低,中国化工网,okmart.com
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行业深度!2022年中国制药设备行业竞争格局及市场份额分析 整体竞争格局集中程度较低
2022年06月10日    阅读量:     新闻来源:中国化工网 okmart.com  |  投稿

制药设备中游主要上市公司:目前国内制药设备产业的上市公司主要有新华医疗(600587.SH)、东富龙(300171.SZ)、华升股份(600156.SH)、楚天科技(300358.SZ)、泰林生物(300813.SZ)、迦南科技(300412.SZ)等。

本文核心数据:制药设备产量,市占率

1、中国制药设备行业竞争格局:可划分为三大竞争梯队

在制药设备技术方面,以2021年中国制药设备行业技术创新奖一二三等奖名单为梯队划分标准,2021年,一等奖分别为楚天科技、迪尔制药、日泰医药、泽达兴邦、厚达智能。

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我国主要制药设备资源分布在山东、江苏、河北、上海、浙江、广东等沿海及华北地区中国化工网okmart.com。具有明显的重沿海轻西北特征,分布制药设备主要分布在山东和江苏两省,其制药设备厂家数量分别为1365家和915家,二者占全国制药设备企业总量的57.8%。前三省除了山东和江苏还有河北省,企业数量占比4.7%。

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注:数据采集时间为2021年12月07日。

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2、中国制药设备行业市场份额:东富龙市占率较高

目前,我国制药设备行业竞争格局较为分散。数据显示,2020年制药设备龙头企业东富龙市占率为13.65%,其次楚天科技市占率为10.20%,新华医疗市占率为5.40%,迦南科技市占率为5.09%,剩余65.66%的市场份额被其他企业占据。

在制药设备产量方面,2020年新华医疗、泰林生物制药设备产量均大于1万台,楚天科技、迦南科技等制药设备高于1000台,2020年产量在1000太太以下的厂商有千山药机。东富龙、赛得力等。

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3、中国制药设备行业市场集中度:整体竞争格局集中程度低

总体来看,我国制药设备行业的按营收规模来看市场集中度较低,2020年,制药设备运营市场CR2都不到15%,按制药设备产量来看,市场集中度较高,2020年,制药设备运营市场CR2超过45%以上,其中第一名为新华医疗,制药设备产量18384台。按制药设备市场占有率来看,2020我国制药设备CR2占比仅23.85%,相对偏低,整体来看,我国制药设备行业竞争格局集中程度低,未来仍有一定提升空间。

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4、中国制药设备行业企业布局及竞争力评价:楚天科技和东富龙的业务占比高达99%

目前,我国制药设备行业的龙头上市公司是楚天科技和东富龙,这两家上市公司的制药设备业务占比均在99%以上,其他上市公司的制药设备业务份额则相对较小。2020年,泰林生物制药设备的毛利率最高,达到了59.73%。

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5、中国制药设备行业竞争状态总结:潜在进入者威胁较小

从五力竞争模型角度分析,目前,对于制药设备行业来说,作为专业设备,不存在其他产品替代风险。但对于现有的制药设备来说,面临一定的由于技术升级、药企需求转变等带来的替换升级风险;

现有竞争者数量较多多,且市场集中度较低,竞争较为激烈;上游供应商一般为钢铁行业、机械零部件、电气零部件等企业,产能相对过剩,且机械零部件已基本实现国产,议价能力较弱;

而下游消费市场客户主要是制药企业,中国制药设备企业产品同质化现象较为严重,并且和国际企业抗衡中实力差距较大,在竞争中处于劣势地位,下游客户的议价能力较强;

同时,中国制药设备工业的格局已经基本形成,对于中高端制药设备领域而言,由于市场进入门槛比较高,所以潜在的进入者主要是外资和合资企业,他们的进入对于国内医药制造企业而言冲击比较大。对于低端制药设备企业而言,市场进入门槛比较低,所以潜在进入者较多。但是由于这一领域利润率较低,且小企业在成本和价格上不具有优势,因此对现有的制药设备制造行业冲击不大。潜在进入者威胁较小。

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标签:今日头条生物化学生物制药市场评论行业资讯仪器设备
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